快手科技近日宣布，將面向?qū)I(yè)投資者啟動(dòng)一項(xiàng)國際票據(jù)發(fā)售計(jì)劃，涵蓋美元及人民幣計(jì)值的優(yōu)先無抵押票據(jù)。此次發(fā)行旨在通過多元化融資渠道優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，所得款項(xiàng)凈額將主要用于滿足公司一般企業(yè)運(yùn)營需求。

根據(jù)披露的方案，美元票據(jù)與人民幣票據(jù)將作為兩個(gè)獨(dú)立項(xiàng)目同步推進(jìn)，二者互為發(fā)行條件。具體發(fā)行規(guī)模、票面利率、償付安排等核心條款尚未最終敲定，將根據(jù)國際資本市場動(dòng)態(tài)及投資者認(rèn)購情況靈活調(diào)整。公司特別強(qiáng)調(diào)，目前尚未與任何機(jī)構(gòu)簽署具有法律約束力的發(fā)行協(xié)議，最終能否完成發(fā)行仍存在不確定性。

此次發(fā)行由多家國際頂級(jí)投行組成承銷團(tuán)。美元票據(jù)方面，美銀證券、摩根士丹利、瑞銀及富瑞金融集團(tuán)擔(dān)任聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人，巴克萊銀行參與聯(lián)席牽頭經(jīng)辦及賬簿管理；人民幣票據(jù)則由瑞銀、美銀證券、摩根士丹利等五家機(jī)構(gòu)共同協(xié)調(diào)，工商銀行（亞洲）、中國銀行（香港）等十余家金融機(jī)構(gòu)參與承銷。多元化的承銷團(tuán)隊(duì)構(gòu)成體現(xiàn)了國際資本市場對(duì)本次發(fā)行的關(guān)注。

公司同步啟動(dòng)票據(jù)上市申請程序，計(jì)劃向香港聯(lián)合交易所申請以"僅向?qū)I(yè)投資者發(fā)行債務(wù)"形式掛牌交易。財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人表示，此次發(fā)行是公司優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)的重要舉措，通過引入長期低成本資金，將為業(yè)務(wù)拓展提供更穩(wěn)健的財(cái)務(wù)支持。市場分析人士指出，在當(dāng)前全球利率環(huán)境下，優(yōu)質(zhì)中資企業(yè)海外發(fā)債仍具備較強(qiáng)吸引力。