英偉達(dá)與百年材料巨頭康寧近日宣布達(dá)成一項(xiàng)重要合作協(xié)議，英偉達(dá)將以最高27億美元的投資獲得康寧的認(rèn)股權(quán)證。作為回報(bào)，康寧計(jì)劃在美國(guó)新建三座先進(jìn)制造工廠，大幅擴(kuò)大其本土光學(xué)連接產(chǎn)能，以滿足超大規(guī)模人工智能數(shù)據(jù)中心的需求。這一消息引發(fā)市場(chǎng)強(qiáng)烈反應(yīng)，康寧股價(jià)一度飆升超過(guò)20%，相關(guān)概念股也隨之上漲。

現(xiàn)代人工智能計(jì)算對(duì)硬件基礎(chǔ)設(shè)施提出了前所未有的要求。英偉達(dá)首席執(zhí)行官黃仁勛指出，當(dāng)前人工智能工作負(fù)載需要數(shù)千顆圖形處理器協(xié)同運(yùn)算，這導(dǎo)致對(duì)高性能光纖、連接器和光子學(xué)組件的需求激增。此次合作被視為"用先進(jìn)光學(xué)技術(shù)發(fā)明計(jì)算的未來(lái)"的重要一步。值得注意的是，這并非英偉達(dá)今年首次在光學(xué)領(lǐng)域布局，此前該公司已分別向Lumentum和Coherent投資約20億美元，三筆投資總額接近70億美元。

康寧公司成立于1851年，最初是一家生產(chǎn)燈泡玻璃的小作坊。這家擁有175年歷史的企業(yè)在光學(xué)領(lǐng)域創(chuàng)造了多個(gè)里程碑：1970年成功拉制出世界上第一根低損耗光纖，2007年為初代iPhone開(kāi)發(fā)大猩猩玻璃。盡管在2001年電信泡沫破裂時(shí)遭遇重大挫折，光纖業(yè)務(wù)連續(xù)虧損近二十年，但公司始終未放棄該領(lǐng)域。2022年人工智能浪潮興起后，康寧的光纖業(yè)務(wù)迎來(lái)轉(zhuǎn)機(jī)，今年1月更與meta簽署價(jià)值60億美元的供應(yīng)合同。

數(shù)據(jù)中心互聯(lián)技術(shù)正經(jīng)歷重大變革。傳統(tǒng)銅纜由于物理特性限制，在高頻信號(hào)傳輸中面臨趨膚效應(yīng)、介質(zhì)損耗和電磁干擾等問(wèn)題，難以滿足下一代224Gbps/lane速率標(biāo)準(zhǔn)的要求。相比之下，光纖以光子形式傳輸信號(hào)，具有帶寬密度高、傳輸距離遠(yuǎn)、功耗低等優(yōu)勢(shì)?？祵庨_(kāi)發(fā)的高密度光纖方案可在相同管道內(nèi)容納雙倍光纖，部署密度提升三倍，完全契合人工智能數(shù)據(jù)中心的建設(shè)需求。

共封裝光學(xué)（CPO）技術(shù)是此次合作的核心焦點(diǎn)。傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心架構(gòu)中，交換芯片與可插拔光模塊分離的設(shè)計(jì)導(dǎo)致信號(hào)傳輸路徑長(zhǎng)、功耗高。CPO技術(shù)通過(guò)將光學(xué)引擎直接集成到芯片基板上，消除高速電氣走線，可顯著降低功耗并提升帶寬密度?？祵幍牟ＡЩ寮夹g(shù)在此發(fā)揮關(guān)鍵作用，其優(yōu)異的熱膨脹系數(shù)控制、表面平整度和布線精度，使其成為承載電芯片和光波導(dǎo)的理想材料。

英偉達(dá)的投資布局呈現(xiàn)明顯戰(zhàn)略意圖：Lumentum專(zhuān)注激光器研發(fā)，Coherent主攻光子集成芯片，康寧掌握光纖和連接器技術(shù)，形成覆蓋"光的產(chǎn)生、處理與傳輸"的完整產(chǎn)業(yè)鏈。這種垂直整合模式使英偉達(dá)能夠主導(dǎo)光學(xué)技術(shù)演進(jìn)方向，確保與自家GPU和交換芯片的深度協(xié)同。分析認(rèn)為，這可能推動(dòng)"計(jì)算芯粒+光學(xué)玻璃基板"的異構(gòu)封裝成為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，重塑算力平臺(tái)架構(gòu)。

市場(chǎng)觀察家指出，英偉達(dá)此舉旨在提前鎖定光學(xué)器件產(chǎn)能。當(dāng)前人工智能訓(xùn)練集群規(guī)模正從萬(wàn)卡向十萬(wàn)卡級(jí)邁進(jìn)，功耗需求突破吉瓦級(jí)，光學(xué)互連替代銅纜已成必然趨勢(shì)。盡管銅纜在短距離、低成本場(chǎng)景仍具優(yōu)勢(shì)，但光學(xué)技術(shù)的主導(dǎo)地位正在確立。國(guó)內(nèi)相關(guān)企業(yè)如源杰科技、長(zhǎng)飛光纖等，憑借在激光器、光纖等領(lǐng)域的積累，有望在這輪產(chǎn)能擴(kuò)張中受益，參與全球競(jìng)爭(zhēng)。